Леонид Серебренников - Я сказал тебе не все слова

Валентина Пономарева - Романс

Любовь Деметер - Ты был желанным

Александр Вертинский - Рафинированная женщина

Валентина Пономарева - Нанэ цоха

Вера Евушкина - Будем счастливы

Галина Карева - О, позабудь былые увлечения

Театр Современного Романса - Блуждания любви

Валерий Агафонов - Хризантемы

Александра Липницкая - Доброй ночи

Тамара Церетели - Под кленами

Валентина Пономарева - Темно-вишневая шаль

Александр Вертинский - Ты успокой меня

Леонид Серебренников - Прощай, нам слез не лить

Вера Евушкина - Когда-нибудь

Жанна Владимирская - Греясь у костра

Борис Штоколов - Глядя на луч пурпурного заката...

Георг Отс - Так все началось

Лидия Небаба - Жду не дождусь

Борис Штоколов - Утро туманное

Галина Карева, Петр Ильич Чайковский - Романс Полины

Валентина Пономарева - О, не молчи

Ансамбль «Бархатный сезон» - Тум-балалайка

Валентина Пономарева, Георгий Квик, Играф Иошка - Мэ дрэ фэлда барием

Валентина Пономарева - Если изменю

Валерий Агафонов - Юнкера

Александра Липницкая - Миг

Любовь Деметер - Что так грустно

Валентина Пономарева - Что в имени тебе моем

Тамара Церетели - Любил я очи голубые

Надежда Обухова - Звезды на небе

Александр Вертинский - Испано-сюиза

Валерий Агафонов - Ветка сирени

Ансамбль «Бархатный сезон» - Цыганские напевы

Александр Вертинский - Наши встречи

Евгения Гороховская, Александра Липницкая Ирина Головнева, Петр Ильич Чайковский - Уходи

Валерий Агафонов - Уж ты верная подруга

Александр Вертинский - Ракель Меллер

Леонид Серебренников - Тайга золотая

Любовь Деметер - Угрюм-река

Алексей Мочалов - Отцвели хризантемы

Ансамбль «Бархатный сезон» - Голубка

Тамара Синявская - Закатилось солнце

Жанна Владимирская - Я грущу

Георг Отс - Уж гасли в комнатах огни

Галина Карева - Тихо, все тихо

Сергей Захаров - Ночь светла

Олег Вечеров - Ария мистера Х

Валентина Пономарева - Ночь

Валерий Агафонов - Ветер, ветер, что же ты вновь