Евгения Гороховская, Александра Липницкая Ирина Головнева, Петр Ильич Чайковский - Кабы знала я

Валентина Пономарева, Георгий Квик, Играф Иошка - Не уезжай ты, мой голубчик

Вера Евушкина - Свеча

Вика Цыганова - Ямщик, не гони лошадей

Валентина Пономарева - Не говори мне этих слов небрежных

Ансамбль «Бархатный сезон» - Две розы

Тамара Синявская - Колокольчик

Александр Евдокимов - Эпилог

Александр Вертинский - Жамэ

Галина Карева - Нищая

Валерий Агафонов - Твои глаза зеленые

Валентина Пономарева - Ностальгический вальсок

Александр Вертинский - Матросы

Тамара Синявская - Оне отвечали

Леонид Серебренников - Настройщик

Александр Вертинский - Доченьки

Галина Карева, Михаил Иванович Глинка - Не искушай меня без нужды

Валентина Пономарева, Георгий Квик, Играф Иошка - Дыкхава дро сунэ

Борис Штоколов - Живет моя отрада

Ансамбль «Бархатный сезон» - Не сердись, не ревнуй

Леонид Серебренников - Романс Рощина

Мария Максакова - Очаровательные глазки

Лидия Небаба - Не уходи, не покидай

Лидия Небаба - Я люблю вас так безумно

Георг Отс - Сормовская лирическая

Юрий Морфесси - Вы просите песен

Ансамбль «Бархатный сезон» - Московские окна

Александр Вертинский - Пани Ирена

Ансамбль «Бархатный сезон» - Ты восчувствуй

Борис Штоколов - Нет, не тебя

Любовь Деметер - Вам 19 лет

Гульнара Исмаева - Белой акации гроздья душистые

Валерий Агафонов - Я вас любил

Ансамбль «Бархатный сезон» - Полно, сокол

Александр Вертинский - Не было измены

Леонид Серебренников - Матери

Александр Вертинский - Пес Дуглас

Валерий Агафонов - Изумруд

Валентина Пономарева, Георгий Квик, Играф Иошка - Нет, не любил он

Валерий Агафонов - Ой, да зазнобило

Валентина Пономарева - Слушайте, если хотите

Валерий Агафонов - Пятый год

Тамара Церетели - Полно, сокол, не грусти

Ансамбль «Бархатный сезон» - Вы вспомните меня

Валерий Агафонов - Думы

Михаил Вавич - Очи черные

Георг Отс - Московские окна

Валерий Агафонов - Мухи, как черные мысли

Николай Копылов - Весенние воды

Валентина Пономарева, Георгий Квик, Играф Иошка - Кай ту дэвэл