Ансамбль «Бархатный сезон» - Калитка

Тамара Синявская - Выходная ария Сильвы

Валентина Пономарева - Когда-нибудь

Виктор Светлов - Баро форо Кишинево

Ансамбль «Бархатный сезон» - Две дороги

Галина Карева - Благодарю, не надо

Евгения Гороховская, Леонид Серебренников, Ирина Головнева, Лариса Долина Модест Петрович Мусоргский - По грибы

Тамара Церетели - Минуты жизни

Александр Вертинский - Китеж

Вика Цыганова - Я ехала домой

Вера Евушкина - Из облака и вздоха

Тамара Церетели - Раздели ты со мной мою долюшку

Лидия Небаба - Утро туманное

Валентина Пономарева, Георгий Квик, Играф Иошка - Сумерки

Валентина Пономарева, Георгий Квик, Играф Иошка - О, дэвэс

Валерий Агафонов - В жизни все нелепо и капризно

Борис Штоколов - Дорогой длинною

Александр Вертинский - Личная песенка

Валерий Агафонов - Отлетела пора ожиданий

Георг Отс - Мелодия

Ансамбль «Бархатный сезон» - Он, наконец, явился в дом

Вера Евушкина - Бузина

Валерий Агафонов - Капризная, упрямая

Тамара Синявская - Прощай, любимый

Валентина Пономарева - Я помню вальса звук прелестный

Валентина Пономарева, Георгий Квик, Играф Иошка - Маляркица

Александр Вертинский - Я – маленькая балерина

Валентина Пономарева - Тихо все

Анастасия Вяльцева - Как хороши те очи

Александр Вертинский - Полукровка

Валерий Агафонов - День и ночь роняет сердце ласки...

Галина Карева - Жалобно стонет

Валерий Агафонов - В час, когда мерцанье...

Валентина Пономарева - Как хороши те очи

Галина Карева - Зачем любить

Борис Штоколов - Вернись, я все прощу

Ансамбль «Бархатный сезон» - Прощай, мой табор

Александр Вертинский - Моя Сероглазочка

Вадим Козин, Борис Прозоровский - Прощай, мой табор

Александр Вертинский - Без женщин

Борис Штоколов - Клубится волною

Надежда Плевицкая - Деревенский скрипач

Борис Штоколов - Вечерняя песня

Георг Отс - Письмо к матери

Виктор Светлов - Молитва о любви

Александр Вертинский - Каторжная

Николай Чесноков - Дремлют плакучие ивы

Александр Вертинский - У высокого берега

Валерий Агафонов - Белой акации гроздья душистые

Валентина Пономарева - Только раз бывает в жизни встреча